Фильтры сделок в amoCRM: как сделать и сохранить

Без фильтров amoCRM превращается в ленту из сотен карточек. С фильтрами РОП за минуту видит просрочку, сделки без задачи и «зависшие» на КП.

Базовый фильтр сделок

1. Откройте список сделок нужной воронки.
2. Нажмите поиск / фильтр.
3. Добавьте условия: этап, ответственный, дата создания, бюджет, теги, заполненность полей.
4. Примените и проверьте, что выборка живая — не ноль и не «весь аккаунт».

Полезные готовые срезы:

• Без задачи
• Без движения N дней
• Этап «КП отправлено»
• Источник = реклама / сайт
• Мои сделки на сегодня

Фильтр по названию сделки

Если в названии держите номер заказа или город — добавьте условие по названию. Договоритесь о шаблоне названий в команде, иначе фильтр бесполезен.

Как сохранить и закрепить

Сохраните фильтр как умный список / быстрый доступ (в интерфейсе amoCRM это сохранённый поиск). Закрепите самые частые наверху: «Просрочка», «Новые без ответа», «Мои в работе».

Перед массовыми действиями (смена ответственного, тег, экспорт) ещё раз посмотрите условия — случайно можно задеть лишнее.

Ссылка с активными фильтрами

amoCRM позволяет открыть список уже с применёнными условиями и скопировать ссылку. Удобно слать в чат РОПу: «вот зависшие на согласовании». Проверьте, что у получателя есть права на эти сделки.

Что фильтры не заменят

Если поля не заполняют, фильтр «бюджет пустой» будет вечно красным. Если нет ответственного и задач — срезы покажут хаос, но не исправят его. Тогда нужны процесс и CRM-менеджер или аналитика отдела продаж.