Глоссарий AmoCRM: основные термины для малого бизнеса

Представьте, что вы пришли в спортзал впервые. Тренер говорит: «Сегодня делаем берпи, затем суперсет на бицепс и трицепс». Без понимания терминов вы не сможете эффективно тренироваться. Точно так же с CRM: зная базовые понятия, вы настраиваете систему под свои задачи и говорите с командой на одном языке.

Вот ключевые термины AmoCRM, которые используют 95% пользователей ежедневно.

СДЕЛКА (Lead / Deal) — сердце вашего бизнеса в CRM

Что это?

Сделка — это потенциальное или текущее коммерческое взаимодействие с клиентом, которое должно принести деньги. Это центральный объект, вокруг которого строится вся работа.

Аналогия из жизни:

Это ваш «договор в процессе» или «заказ». Если вы строите дома — сделка это «Строительство коттеджа для семьи Ивановых». Если вы продаете кофе — «Оптовая поставка зерна для кофейни «Утро».

Что внутри сделки?

• Название: «Заказ на сайт-визитку от ООО «Старт»
• Бюджет: Планируемая или фактическая сумма.
• Этап: Где находится сделка в процессе (см. «Воронка»).
• Ответственный: Кто ведет клиента.
• Дата создания и крайний срок.
• Прикрепленные файлы: Коммерческие предложения, счета, ТЗ.

Пример для малого бизнеса:

До CRM: Заказ клиента «хочу ремонт в квартире» записан на листочке или в чате. Легко забыть, потерять, не видно статуса.В AmoCRM: Создана сделка «Капитальный ремонт 2-к квартиры, ул. Центральная». Бюджет: 500 000 руб. Этап: «Замер». Ответственный: менеджер Сергей.

Почему это важно?

Сделки дают количественное понимание бизнеса: сколько их, на какой сумме «висят», как долго идут. Без них вы управляете ощущениями, а не данными.

КОНТАКТ и КОМПАНИЯ — кто ваш клиент?

Что это?

Контакт — это конкретный человек: Иван Иванов, директор.Компания — это организация, которую он представляет: ООО «Вектор».

Аналогия из жизни:

Визитная карточка (Контакт) и фирма, которая ее напечатала (Компания). Часто для малого бизнеса достаточно только Контакта (если вы работаете с физлицами).

Что внутри карточки контакта?

• ФИО, телефон, email, соцсети.
• Вся история взаимодействий: лента всех звонков, писем, встреч, сделок с этим человеком.
• Примечания: «Любит, когда перезванивают вечером», «Критично важен срок».

Пример для малого бизнеса:

К вам обратилась Елена Петрова, чтобы заказать торт. Вы создаете Контакт «Елена Петрова» и сразу видите, что она уже делала у вас заказ год назад на день рождения мужа (история в CRM). Это помогает предложить персональную скидку.

Почему это важно?

Контакты — это ваша база клиентов, защищенная от увольнения менеджера. Это долгосрочная память и основа для повторных продаж.

ЗАДАЧА (Task) — что нужно сделать прямо сейчас

Что это?

Задача — это единичное поручение или напоминание, привязанное к сделке, контакту или просто к дате/времени.

Аналогия из жизни:

Это стикер-напоминалка с делом и четким сроком. «Позвонить завтра в 11:00», «Отправить договор сегодня до 18:00».

Что внутри задачи?

• Текст: Суть действия («Согласовать ТЗ с клиентом»).
• Тип: Звонок, встреча, письмо.
• Срок: Конкретные дата и время.
• Исполнитель: Кто должен выполнить.
• Результат: Отметка о выполнении и комментарий.

Пример для малого бизнеса:

По сделке «Разработка логотипа» созданы задачи:

1. Менеджеру: «Уточнить пожелания по цвету» (на завтра, 10:00).
2. Дизайнеру: «Подготовить 3 варианта эскиза» (к пятнице).
3. Задачи не дают провалить сроки.

Почему это важно?

Задачи автоматизируют дисциплину. Они заменяют хаотичные чаты и утренние планерки, превращая работу в четкий список действий с дедлайнами.

ВОРОНКА ПРОДАЖ (Sales Pipeline) — маршрут вашей сделки

Что это?

Воронка — это последовательность этапов, которые проходит сделка от первого контакта до получения денег (и далее). Это наглядная схема вашего бизнес-процесса.

Аналогия из жизни:

Конвейер на фабрике. Заготовка (заявка) поступает в начало, проходит несколько стадий обработки (этапы) и на выходе получается готовый продукт (успешная сделка).

Из чего состоит воронка?

• Этапы: Статусы сделки. Например: «Первичный контакт», «Отправлено КП», «Переговоры», «Согласование договора», «Оплачено».
• Сделки: Расположены на тех этапах, где находятся.
• Процент вероятности: Каждому этапу можно назначить вероятность закрытия («Переговоры» — 50%, «Согласование договора» — 90%).

Пример воронки для интернет-магазина:

1. Новая заявка (с сайта)
2. Обработан менеджером (позвонил, уточнил детали)
3. Отправлено КП / Счет
4. Ожидание оплаты
5. Оплачено / Заказ выполнен

Почему это важно?

Воронка дает визуальную и численную диагностику процесса:

• Где самые большие потери клиентов («узкое горлышко»)?
• Сколько в среднем сделок на каждом этапе?
• Какая конверсия из заявки в продажу?
• Статистика: Компании, начавшие анализировать воронку, в среднем повышают конверсию на 15-30% за полгода.

Как это работает вместе: живой пример

Сценарий: На сайт студии дизайна пришла заявка «Нужен дизайн меню для ресторана».

1. Автоматически создается КОНТАКТ (Анна, ресторан «Барокко») и СДЕЛКА «Дизайн меню для «Барокко»».
2. Сделка попадает в ВОРОНКУ на этап «Новая заявка».
3. Система автоматически ставит ЗАДАЧУ менеджеру Марии: «Позвонить Анне в течение 15 минут».
4. Мария звонит, обсуждает детали, переводит сделку на этап «Переговоры» и ставит задачу дизайнеру: «Подготовить референсы к завтра».
5. После оплаты сделка переходит на этап «Оплачено» и в ней фиксируется прибыль.

Начните с этого: При внедрении CRM сначала определите этапы своей воронки. Затем учите команду создавать сделку на каждую заявку, заполнять контакты и обязательно ставить задачи на следующие шаги. Эти 4 термина — фундамент, на котором строится вся эффективная работа в AmoCRM.