Практический гайд: Как настроить сегментацию в AmoCRM за 60 минут

От теории к действию

Вы уже знаете, по каким критериям делить базу. Но как это сделать технически в AmoCRM, чтобы уже завтра отправлять точечные предложения? Этот гайд — прямая инструкция. Мы возьмем 5 ключевых критериев и превратим их в работающие фильтры, сегменты и первые автоматические письма.

Часть 1: Подготовка — наводим порядок в данных (15 минут)

Сегментация работает только на чистых данных. Первый шаг — не настройка, а аудит.✅ Чек-лист «Готовность базы к сегментации»:

1. Проверьте заполненность полей.

• Перейдите в «Списки» → «Контакты».
• В правом верхнем углу нажмите на иконку «Настройка столбцов».
• Добавьте для просмотра столбцы: «Теги», «Ответственный», «Бюджет».
• Задача: Убедитесь, что у 80% контактов заполнены телефоны/email. «Мусор» удалите или объедините (во встроенном инструменте AmoCRM есть «Поиск дублей»).

1. Унифицируйте теги.

• Используйте единую систему. Например, тег «#купил_курс_старт», а не «курс», «старт», «купил».
• Чтобы исправить: Отфильтруйте контакты по старому тегу, выделите всех, в меню действий выберите «Добавить тег» (новый) и «Удалить тег» (старый).

1. Создайте недостающие поля.

• Перейдите в карточке Сделки Настройки (3 точки) → «Поля».
• Добавьте поля для сегментации:
• Тип клиента (список: Постоянный, Разовый, Потенциальный)
• Сфера бизнеса (список: Услуги, Торговля, Производство)
• Средний чек (числовое)

Часть 2: Настройка 5 ключевых сегментов-фильтров (30 минут)

Теперь создадим «умные» фильтры, которые будут обновляться автоматически.📍 Сегмент 1: По статусу в воронке (Самый важный)

• Цель: Отделить «холодных» лидов от тех, кто уже ведет переговоры.
• Действие:

1. В «Контактах» нажмите «Поиск и Фильтр».
2. Выберите «Этап воронки».
3. Укажите вашу воронку и выберите этапы, например, «Первичный контакт» и «Переговоры».
4. Сохраните фильтр как «Лиды в работе».

• Как использовать: Этому сегменту не нужна рассылка, им нужен звонок от менеджера.

📍 Сегмент 2: По тегам (продуктовый)

• Цель: Найти всех, кто купил конкретный товар.
• Действие:

1. Новый Поиск и фильтр → «Теги».
2. Выберите «содержит любой из» и введите тег, например, #купил_SEO_аудит.
3. Добавьте второе условие: «Этапы» → «Успешно реализовано». Это отсеет тех, кто просто получил тег, но не купил.
4. Сохраните как «Клиенты SEO-аудита».

📍 Сегмент 3: По давности (спящие клиенты)

• Цель: Вернуть тех, кто давно не покупал.
• Действие:

1. Фильтр → «Сделки» → «Успешно реализовано».
2. Выберите дату, например, «90 дней назад».
3. Сохраните как «Спящие клиенты (90+ дней)».

📍 Сегмент 4: По бюджету/чек-листу (ценностный)

• Цель: Выявить VIP-клиентов.
• Действие:

1. Фильтр → «Сделки» → «Сумма».
2. Выберите «больше или равно» и укажите порог (например, 50000).
3. Сохраните как «VIP-клиенты».

Часть 3: Запуск первой точечной рассылки (15 минут)

Протестируем сегментацию в деле на примере «спящих клиентов».Шаг 1: Создаем цепочку писем в AmoCRM.

1. Перейдите в «Почта» → «Цепочки писем» → «Создать цепочку».
2. Назовите «Вернем спящих».
3. Шаблон 1 (День 1):

• Тема: «[Имя], как поживает ваш [Название товара]?»
• Текст: Имя (подставится автоматически), напоминание о покупке, вопрос, нужна ли помощь. Не продавать!

1. Шаблон 2 (День 7):

• Тема: «Для вас специальное условие»
• Текст: Персональная скидка 15% на сопутствующий товар или обновление.

Шаг 2: Привязываем цепочку к сегменту.

1. В созданной цепочке нажмите «Добавить получателей».
2. Выберите «Группа контактов» → «Фильтр».
3. Найдите и выберите ваш сохраненный фильтр «Спящие клиенты (90+ дней)». Система покажет число контактов.
4. Запустите цепочку.

📊 Шаг 3: Настройте отслеживание результата.

• Через 2 недели вернитесь к фильтру «Спящие клиенты». Скопируйте его и добавьте условие «Сделка создана после [даты запуска]». Число контактов в этом новом фильтре — ваши вернувшиеся клиенты. Рассчитайте конверсию.

Ваш план на ближайшую неделю

1. Сегодня (60 мин): Выполните Часть 1 и 2. Создайте хотя бы 3 ключевых фильтра-сегмента.
2. Завтра (30 мин): Настройте одну простую цепочку писем для самого очевидного сегмента («спящие» или «новички») и запустите ее.
3. Через неделю: Проверьте статистику по цепочке в AmoCRM и посчитайте конверсию по инструкции из Шага 3.

Сегментация — не разовое мероприятие, а привычка. Когда вы начнете видеть в CRM не просто «контакты», а четкие группы с именами и потребностями, ваши маркетинговые усилия станут в разы эффективнее. Начните с малого, получите первый результат, и процесс пойдет.