Почему заявка из amoCRM не попадает менеджеру: чек-лист диагностики

Заявка из amoCRM не попадает менеджеру: сначала найдите участок сбоя

Фраза «заявка не пришла менеджеру» описывает результат, но не причину. Заявка могла не попасть в CRM, создать контакт без сделки, получить другого ответственного или быть скрыта правами доступа.

Диагностируйте маршрут по шагам. Не меняйте сразу все настройки: иначе будет невозможно понять, что именно исправило проблему.

Где может потеряться заявка

Проверьте цепочку:

1. источник отправил событие;
2. интеграция его приняла;
3. контакт и сделка созданы;
4. источник записан;
5. назначен ответственный;
6. выбран правильный этап;
7. создана задача;
8. менеджер получил доступ и уведомление.

Если заявка отсутствует уже на первом шаге, проблема не в распределении менеджеров. Если сделка есть, но её никто не видит, проверяйте ответственного и права.

Проверка источника и входящего события

Создайте тестовое обращение из конкретного канала и запишите точное время. Затем ищите событие в интеграции и CRM.

Проверьте:

• канал и форму обращения;
• время отправки;
• текст и контакт;
• наличие ошибки в интеграции;
• повторную отправку события.

Не сравнивайте только общее число заявок за день. Для диагностики нужен один известный тестовый сценарий.

Контакт и сделка созданы или нет

Сначала найдите контакт, затем связанную сделку. Возможны варианты:

• не создан ни контакт, ни сделка;
• контакт создан, но сделка не появилась;
• сделка создана в другой воронке;
• новая заявка прикрепилась к старой сделке;
• создан дубль.

Зафиксируйте фактический результат до изменения настроек. Это позволит не перепутать исправление маршрута с изменением логики дублей.

Ответственный и правило распределения

Проверьте, какое правило должно сработать: по очереди, источнику, смене, направлению или другому признаку.

Затем убедитесь, что:

• нужный пользователь активен;
• он входит в группу распределения;
• у него есть доступ к воронке;
• условие правила совпадает с данными заявки;
• другой сценарий не перезаписывает ответственного позже.

Этапы воронки называйте завершёнными действиями или результатами. Например, «Заявка принята», а не «Распределение». Это помогает понять, что уже должно быть сделано.

Этап, задача и уведомление

Даже назначенная сделка может остаться без движения. Проверьте:

• на каком этапе создана карточка;
• есть ли задача на следующий шаг;
• назначена ли задача тому же менеджеру;
• указан ли срок;
• получает ли менеджер уведомление;
• не спрятана ли сделка фильтром.

Проверяйте систему под учётной записью менеджера. Администратор может видеть карточку, которую обычный пользователь не увидит.

Тестовый сценарий диагностики

Составьте таблицу ожидаемых результатов:

После каждого теста фиксируйте время, источник, контакт, фактического ответственного и результат.

Что передать специалисту

Если проблему не удалось исправить самостоятельно, передайте:

• источник заявки;
• дату и точное время теста;
• контакт или идентификатор сделки;
• ожидаемого и фактического ответственного;
• этап сделки;
• скриншот или текст ошибки;
• список уже проверенных настроек.

Так диагностика начнётся с конкретного события, а не с предположений.

Итог

Когда заявка не попадает менеджеру, проверяйте маршрут от источника до уведомления. Не ограничивайтесь поиском сделки: важны контакт, ответственный, этап, задача, права и повторное обращение.

Внедрение amoCRM для отдела продаж

Распределение сделок между менеджерами