Цветные сделки: канбан, который читается без фильтров

Воронка в amoCRM уже была. Этапам когда-то задали цвета, тегам «VIP», «предоплата» и «рекламация» тоже. На доске карточки всё равно выглядели одинаково серыми. Чтобы найти горящее, руководитель каждый раз собирал фильтр.

Нужно было читать канбан и список глазами, без отдельной выборки на каждое утро.

Поставили бесплатный виджет «Цветные сделки»: карточка красится в цвет этапа и тега после обновления страницы.

Проблема

1. Цвет был у колонки этапа, а сами сделки в канбане и в списке оставались плоскими.
2. Тег «рекламация» существовал, но в ленте его не отличить от обычной сделки, пока не откроешь карточку.
3. Словарь тегов разросся. «Важно», «срочно» и «очень срочно» красились во что попало.
4. На планёрке время уходило на фильтры, а не на разбор сделок.
5. Менеджеры меняли тег и ждали, что цвет вспыхнет сразу. Он не вспыхивал.

Цель

• Видеть этап и ключевую метку с доски.
• Оставить короткий набор цветов, который команда читает одинаково.
• Покрасить и канбан, и список.
• Не плодить платный контур ради подсветки.

Решение

В настройках воронки оставили пять смысловых цветов этапов: вход, переговоры, КП, успех, отказ. Кислотную радугу убрали.

Теги свели к короткому списку: VIP, предоплата, рекламация, ждёт оплату. У каждого задали цвет в настройках тегов.

В виджете включили обе опции: сделка в цвет этапа и сделка в цвет тега. Приоритет у этапа. Если цветных тегов несколько, берётся тег с наименьшим ID.

Окраска применяется после обновления страницы. Это сразу проговорили команде: сменили тег — обновили доску.

Как запускали

1. Согласовали словарь: какой тег за что отвечает и какой цвет ему можно.
2. Проставили цвета этапов в настройках воронки и цвета тегов.
3. Включили опции виджета и обновили страницу сделок.
4. Проверили канбан и список: карточка читается целиком, не только полоска колонки.
5. На первой планёрке разбирали доску без заранее сохранённого фильтра.

Виджет из amoМаркета, без абонентской платы. Он не распределяет заявки и не считает скорость. Он делает доску читаемой. Назначение и замер ответа — отдельные контуры: распределение и скорость ответа в чате.

Что изменилось

Рекламация и предоплата видны в ленте, карточку для этого открывать не нужно.

Планёрка начинается с доски. Фильтр остаётся для точного среза, не для каждого взгляда на воронку.

Команда перестала заводить новые теги «на всякий случай»: цвет работает, пока меток мало.

Ожидание «покрасится само в ту же секунду» сняли. Обновили страницу — цвет на месте.

Почему это работает

1. Красится карточка, не только колонка. Список и канбан читаются одинаково.
2. Этап важнее тега. Доска не превращается в спор двух меток.
3. Словарь короткий. Пять этапов и несколько тегов глаз ещё различает.
4. Бесплатный слой. Подсветка не ждёт отдельного проекта.

Вывод

Цвет в amoCRM начинает помогать, когда он на самой сделке и означает одно и то же для всей команды. Виджет переносит цвет этапа и тега на карточку в канбане и в списке.

Как задать цвета и что проверить, если карточка осталась серой: статья про цвета этапов и тегов. Виджет: Цветные сделки от amoPROFI.

Если канбан серый, а важное прячется в тегах — разберём словарь и окраску на бесплатном аудите.